Obsługa dokumentu
Istnieje możliwość kontrolowania logistyki dokumentu w RamBase przez wstępne zdefiniowanie odbiorców konkretnych dokumentów dla danego nabywcy (CUS). Tymi ustawieniami można zarządzać z karty Obsługa dokumentu w karcie Ustawienia w aplikacji CUS.
Dodawanie reguł obsługi dokumentu dla nabywcy
Wprowadź nabywcę, dla którego chcesz ustawić reguły obsługi dokumentu.
Kliknij kartę Obsługa dokumentów na karcie Ustawienia. Kliknij przycisk Dodaj dokument do wysłania.
Ten przycisk otwiera nowe okienko podręczne, w którym można dodawać informacje
Wyślij przez – Wybierz metodę do wysyłania, którą może być e-mail, drukowanie lub protokół transferu plików (FTP/SFTP).
FTP stosuje się do wysyłania faktur EHF (EDI). Istnieje integracja z rejestrem ELMA, która sprawdza, czy numer przedsiębiorstwa jest zarejestrowany w ELMA. Jeśli brakuje numeru przedsiębiorstwa lub nie został on zarejestrowany w ELMA, pojawi się komunikat o błędzie.
Dokument do wysłania
Wybierz dokument, który chcesz wysłać.
Obowiązkowe, aby zawsze wysyłać
Odbiorcy nie można usunąć w określonym dokumencie, jeśli to jest zaznaczone.
Wyślij do
Wybierz, aby wysłać go na główny adres e-mail nabywców lub wybrać osobę do kontaktu, do której chcesz go wysłać.
Uwaga: Jeśli chcesz zmienić dane wyjściowe dla dowolnego dokumentu, wybierz pozycję, którą chcesz zmienić i kliknij ikonę edycji. Spowoduje to otwarcie okienka podręcznego podobnego do tego, w którym zdefiniowano regułę, ale to okienko podręczne jest właściwe dla jednego dokumentu i zawiera pole, w którym można wybrać dane wyjściowe dla tego konkretnego dokumentu.