Zapytanie i oferta w zleceniu serwisowym (CSO)
Zlecenie serwisowe (CSO) jest używane, gdy nabywca chce przeprowadzić prace na produkcie lub własności. Zadanie do wykonania może się składać tylko z operacji lub może zawierać części, które mają zostać zmienione. Części mogą zostać dostarczone przez nabywcę, kupione lub wyprodukowane. Niektóre z tych zadań wymagają oferty, zanim zadanie serwisowe będzie mogło być przetwarzane, oraz zapytania ofertowego sprzedaży (CRQ).
Kryteria dla zadań serwisowych
Nic nowego nie zostanie wyprodukowane. Serwis zostanie wykonany na istniejącym produkcie, a praca i części zostaną zafakturowane.
Produkt, który ma być serwisowany, już istnieje w RamBase jako część z LCM (numer seryjny) lub musi zostać utworzony jako taki, jeśli nie istnieje.
Odpowiednie zadanie serwisowe musi być dostępne w produkcie (ART) (kategoria zapasu=KM, konserwacja zestawu) lub należy je utworzyć. Musi być zdefiniowane z co najmniej podstawową strukturą, której poprawność została sprawdzona, i jedną operacją.
Tworzenie zapytania ofertowego sprzedaży (CRQ) dla zadania serwisowego
Jeśli zapytanie jest rejestrowane przez osobę / departament / rolę, która nie może zarejestrować szczegółowych informacji i znaleźć prawidłowego produktu oraz zadania serwisowego, musi ona wykonać co najmniej następujące akcje:
utwórz CRQ, wybierz nabywcę, dodaj TwójNr. Jeśli projekt ma nazwę, można ją dodać jako wewnętrzny komunikat w dokumencie.
Dodaj otrzymane załączniki / pliki / rysunki i wybierz prawidłowy typ pliku, zgodnie z marszrutami firmy.
Jeśli produkt jest zarejestrowany jako zapas w rejestrze ART, może zostać dodany do 1. pozycji lub można dodać fantomowy zapas i zastąpić rzeczywistym zapasem na późniejszym etapie procesu.
Twórca może przenieść dokument do następnego kroku w procesie za pomocą ikony Przenieś dokument do innego użytkownika lub wysyłając IMS z CRQ.
Następnym krokiem w procesie jest zamiana 1. pozycji pozycji dokumentu na prawidłową pozycję dokumentu i dodanie zadania serwisowego do 2. pozycji, jeśli tego dotyczy zapytanie.
Możesz też utworzyć ofertę w zapytaniu, ustawić ją w statusie ST:4 za pomocą opcji Zarejestruj zapytanie ofertowe sprzedaży (ST:4), dostępnej po naciśnięciu klawisza F12, jako informację, że jest gotowe do wyceny.
Tworzenie oferty sprzedaży (CQU) w odebranym CRQ
Jeśli CRQ w zadaniu jest zarejestrowane, CRQ trzeba przenięć do CQU za pomocą opcji Przenieś wszystkie pozycje, dostępnej po naciśnięciu klawisza F12.
Następnym krokiem będzie skonfigurowanie pozycji w CRQ zgodnie z następującą strukturą:
Zadanie serwisowe wymaga określonej struktury, aby mogło być przetwarzane w CSO:
1. pozycja w CQU to produkt oczekujący na serwis. Ilość = 1 i Cena = 0,00. Zlecenie serwisowe może być wykonane tylko na jednym produkcie, który jest własnością nabywcy. Ten zapas może być sklasyfikowany jako zapas kategorii = P / KA / K.
Druga pozycja w CQU jest zarezerwowana dla zadania serwisowego, które ma zostać wykonane (ART z kategorią zapasu = KM).
Uwaga! Jeśli CRQ zostało utworzone tylko z zapasem KM w 1. pozycji, wykonaj następujące akcje:
Zarejestruj CRQ w statusie ST=4.
Użyj opcji Przenieś wszystkie pozycje do CQU, dostępnej po naciśnięciu klawisza F12.
Wprowadź pozycję w CQU.
Naciśnij klawisz F12 i wybierz opcję Wstaw pozycję.
Zapas KM przeniesie się do 2. pozycji, a 1. pozycja stanie się pusta i będzie do niej można wstawić właściwą pozycję dokumentu. Ofertę można teraz zakończyć z prawidłową strukturą, aby mogła zostać przeniesiona do CSO.
Oba zapasy muszą mieć status ST=4, a zadanie (zapas KM) wymaga ZESTAWU, którego poprawność została sprawdzona. Do oferty zlecenia serwisowego nie można dodać innych pozycji niż te dwie.
Konfigurowanie kosztorysu
Jeśli zadanie do wykonania (2 pozycja) ma być uruchamiane zgodnie ze standardową konfiguracją (zapas ZESTAW), kosztorys można skonfigurować i wysłać do nabywcy.
Jeśli chcesz zmodyfikować (zmienić operacje / dodać części do zmiany) i skonfigurować kosztorysy, musisz przejść do 2. pozycji (wyróżnić wiersz pozycji i nacisnąć klawisz ENTER) i skonfigurować specjalną strukturę. Uprawnienie i kalkulator do dodawania / usuwania /zmiany / obliczania znajdują się w specjalnej strukturze.
Cenę, którą chcesz podać za zadanie, należy wprowadzić ręcznie w 2 pozycji. Kalkulator może również skonfigurować cenę poprzez zsumowanie wszystkich wierszy, ale w przypadku wielu wierszy najłatwiej jest ręcznie dodać pełną cenę.
Gdy struktura (ZESTAW) będzie skonfigurowana z operacjami pracy do wykonania, częściami do zmiany i ostateczną ceną oferty, możesz też dodać dokumenty (PDF), które również zostaną wysyłane do nabywcy wraz z innymi załącznikami:
W stopce CQU
Zielona ikona R służy do wstawiania tekstu stopki w dokumencie wyjściowym.
Niebieska ikona I służy do wstawiania wewnętrznego komunikatu, niewidocznego w dokumencie wyjściowym.
Wyświetlanie uwag i załączników
W dokumencie (poziom główny)
Dodaj uwagę i wybierz opcję Kategoria = Drukuj. Tekst wprowadzony w tym miejscu będzie widoczny nad pozycjami w dokumencie wyjściowym.
W pozycji (kliknij ENTER w wierszu pozycji)
Dodaj uwagę i wybierz opcję Kategoria = Drukuj. Tekst wprowadzony w tym miejscu będzie widoczny pod pozycjami w dokumencie wyjściowym.
Wynik można sprawdzić za pomocą funkcji Podgląd dokumentu.
Gdy oferta zostanie wysłana do nabywcy, otrzyma status ST=3/4.
Otrzymanie zamówienia zlecenia serwisowego – wysyłanie oferty sprzedaży (CQU) do zlecenia serwisowego (CSO)
Jak wspomniano wcześniej, oferta zadania serwisowego wymaga dwóch pozycji, z których pierwsza reprezentuje produkt, a druga zadanie (Kategoria zapasu=KM). To jedyne pozycje w dokumencie.
Jest to jedyna funkcjonalna konfiguracja do przenoszenia oferty sprzedaży (CQU) do zlecenia serwisowego (CSO) i jest dostępna za pomocą ikony Przenieś, która znajduje się w nagłówku CQU oraz opcji Przenieś wszystkie pozycje, dostępnej po naciśnięciu klawisza F12.
Następnie wybierz CSO / Nowe zlecenie serwisowe, aby przenieść CQU do CSO w statusie ST=1.
Niezbędne operacje na CSO przed zarejestrowaniem
Gdy CSO zostało utworzone z CQU, produkt (ART), który ma być serwisowany, jest skonfigurowany w 1. pozycji, ale jego jednostka (LCM / numer seryjny) nie. Należy ją wybrać lub utworzyć, zanim będzie można zarejestrować CSO (Przekaż do nabywcy).
Postępuj zgodnie z tymi krokami, aby zakończyć:
Wprowadź 1. pozycję w CSO i kliknij żółtą strzałkę za polem Część. Spowoduje to otwarcie okna podręcznego, gdzie możesz wybrać LCM.
Kliknij ikonę lupy, aby wejść do aplikacji LCM. Możesz zobaczyć wybrany produkt, a aplikacja wyświetla związane z nim LCM. Aby zmienić produkt, kliknij czerwony znak X za produktem, w celu wyszukania numeru seryjnego niezwiązanego z produktem. Pole NrSeryjny najlepiej nadaje się do wyszukiwania numeru seryjnego produktu. Jeśli nie umiesz znaleźć LCM, możesz utworzyć nową za pomocą ikony +/-, która znajduje się na dole.
Po wybraniu/utworzeniu LCM wybierz ją i wróć do głównego dokumentu. Wprowadź niezbędne zmiany, np. informacje, czy produkt ma zostać odebrany / znajduje się w stanie magazynowym /brak dostawy lub zmień datę zakończenia, a następnie kliknij przycisk Potwierdź.
CSO można następnie zarejestrować za pomocą opcji Przekaż do nabywcy, dostępnej po naciśnięciu klawisza F12, a Zlecenie produkcyjne (PWO) jest tworzone dla zadania oraz zakupu/produkcji części.