Funkcje
Odrzucanie dokumentu ISI
Aby odrzucić dokument ISI, ten dokument musi mieć status 2 lub 6.
Wprowadź dokument ISI, który chcesz odrzucić.
Wybierz opcję Odrzuć w menu kontekstowym.
Jeśli dokument ISI ma status 8, musi zostać otwarty, zanim będzie go można odrzucić. Wybierz opcję Otwórz dla sprawdzenia poprawności w menu kontekstowym i postępuj zgodnie z procedurą opisaną powyżej.
Dokument ISI ze statusem 9 jest przetworzony i nie można go odrzucić.
[en] It is not possible to delete an ISI item. If necessary, ISI must be forwarded to SIN and the item must be deleted there.
Modyfikowanie dokumentu ISI
Dokument ISI można zmodyfikować w statusie 1, 2 i 6. Jeśli dokument ISI ma status 8, musi zostać otwarty, zanim będzie go można zmodyfikować. Wybierz opcję Otwórz dla sprawdzenia poprawności w menu kontekstowym.
W statusie 1–6 następujące pola są otwarte do aktualizacji, a historia weryfikacji jest dodawana do śledzenia zmian:
Numer konta
IBAN
Kod SWIFT
Odwołanie do dostawcy
Odwołanie do dostawcy (poziom pozycji)
Kopiowanie produktu RamBase do wszystkich nieprzydzielonych pozycji
Jeśli RamBase nie uda się połączyć produktu z pozycjami w dokumencie ISI, możliwe jest skopiowanie tego samego produktu (ART) do wszystkich pozycji bez łącza do ART. Użyj opcji Kopiuj produkt RamBase do wszystkich nieprzydzielonych pozycji w menu kontekstowym. Ta funkcja może być używana, gdy użytkownik musi wprowadzić dane, aby połączyć produkty, ponieważ RamBase nie była w stanie ich dopasować.
Aby otworzyć aplikację Odebrane faktury dostawcy i noty korygujące (ISI), znajdź pozycję Finanse w menu RamBase, a następnie pozycję Zobowiązania. Kliknij Odebrane faktury dostawcy i noty..., aby wejść do aplikacji ISI.
Wyróżnij dokument ISI.
Wyróżnij pozycję ISI i naciśnij klawisz ENTER.
Znajdź pole Produkt RamBase w obszarze Produkt aplikacji. Wprowadź nazwę produktu (ART) i wybierz go z listy. W menu kontekstowym pojawi się nowa opcja – Kopiuj produkt RamBase do wszystkich nieprzydzielonych pozycji.
Kliknij opcję Kopiuj produkt RamBase do wszystkich nieprzydzielonych pozycji w menu kontekstowym, aby skopiować ten ART do wszystkich nieprzydzielonych pozycji. Spowoduje to skopiowanie produktu połączonego do wybranej pozycji ISI do wszystkich pozostałych pozycji, które jeszcze nie zostały połączone z produktem RamBase.
[en] Consolidate expenses invoice items operation
[en] The operation opens a dialog where a product can be selected, a default product can be defined in the Company setting (CSV), (ISI) Product (ART) for consolidation of ISI expenses to SIN, and a table will be shown with the information on how the Supplier invoice (SIN) or Supplier credit note (SCN) will look like after creation. Quantity 1 will be used on the document. This operations makes it easier to handle expense invoices where the user would like to consolidate all Received supplier invoices items (ISIITEMS) into items grouped by the VAT percentage.
[en] The operation is available in Status 6 and 8. In addition the ISI must not have validation errors on the main level.