Oznaczanie faktury/noty korygującej przy wysyłaniu dokumentu do windykacji
Możesz oznaczyć faktury sprzedaży (CIN) i noty korygujące sprzedaży (CCN), gdy są wysyłane do windykacji. CIN i CCN oznacza się w taki sam sposób, który został wyjaśniony poniżej:
Aby otworzyć aplikację Faktura sprzedaży (CIN), znajdź pozycję Finanse w menu RamBase, a następnie pozycję Należności. Kliknij Faktury sprzedaży, aby wejść do aplikacji CIN.
Wyróżnij CIN, która zostanie wysłana do windykacji i naciśnij klawisz ENTER.
Kliknij ikonę Sprawdź informacje dokumentu konta(DAI) w prawym górnym rogu.
Naciśnij klawisz F12, aby otworzyć menu akcji, i wybierz opcję Wysyłana do windykacji, aby oznaczyć fakturę.
W tym miejscu można też wybrać opcję Cofnij wysłanie do windykacji, jeśli faktura ma status 6.
Gdy faktura ma status 6, płatności nie będą automatycznie rejestrowane w oparciu o tę fakturę, ale ich rejestracja zostanie wstrzymana i pojawi się komunikat. Użytkownik otrzymuje komunikat i może przetworzyć resztę procesu ręcznie, zarówno w RamBase, jak i dla firmy windykacyjnej. Aby zarejestrować płatność w oparciu o fakturę, tę fakturę trzeba najpierw zwrócić do statusu 4.