Ustawienie dla Sprzedaż – Obsługa zamówień
[en] Setting name | Opis | |
Limit kwotowy dlaAutoFee | Wartość tego ustawienia jest progową wartością zamówienia w walucie lokalnej, poniżej której AutoFee jest stosowana automatycznie. Gdy tworzysz pozycje zamówienia w aplikacji Zamówienie sprzedaży (COA), Żądanie zamówienia sprzedaży (CPO) i Oferta sprzedaży (CQU) lub zmieniasz ilość albo cenę sprzedaży w tych aplikacjach, system porównuje całkowitą wartość zamówienia z limitem kwotowym dla AutoFee. Jeśli wartość całego zamówienia w tych aplikacjach jest mniejsza od wyznaczonego limitu kwotowego, wartość AutoFee z CSV/CusOrderAutoFeeCalculationAmount jest dodawana do wartości zamówienia. Format dla tej wartości to: N (N dla cyfr). Uwaga! Nie jest używana przez nabywców RamBase od 2017 roku. | |
AutoFee | Wartość tego ustawienia jest kwotą AutoFee w walucie lokalnej w aplikacjach Zamówienie sprzedaży (COA), Żądanie zamówienia sprzedaży (CPO) i Oferta sprzedaży (CQU). AutoFee jest stosowana jedynie, gdy nabywca/aplikacje są skonfigurowane do obliczania AutoFee, a wartość brutto zamówienia jest poniżej Amountlimit ustawionego w CSV/CusOrderAutoFeeCalculationAmountLimit. Format dla tej wartości to: N (N dla cyfr). Uwaga! Nie jest używana przez nabywców RamBase od 2017 roku. | |
Akceptacja zmiany w marży brutto | Wartość tego ustawienia to procent dopuszczalnych zmian marży brutto bez konieczności wymagania akceptacji nowej marży brutto. To ustawienie jest używane w aplikacjach: Zamówienie sprzedaży (COA), Awizo wysyłki (CSA) i Faktura sprzedaży (CIN). Nowa akceptacja jest wymagana tylko, gdy różnica procentowa pomiędzy poprzednią i bieżącą Marżą brutto jest większa niż wartość Akceptacja zmiany w marży brutto. Format dla tej wartości to: N (N dla cyfr). | |
Załącz pliki podczas wysyłania zamówienia sprzedaży (COA) w formie wiadomości e-mail | Użyj tego ustawienia, aby określić, czy e-maile wysyłane z aplikacji Zamówienie sprzedaży (COA) powinny mieć załączone odnośne pliki. Jeśli wartość to WŁ., możesz wybrać spośród dwóch możliwości: 1) Wyślij tylko wybrane załączniki lub 2) Automatycznie wyślij wszystkie załączniki. | |
Anulowanie zamówienia nabywcy – Nie przekierowuj do nowego | Jeśli wartość tego ustawienia to WŁ., nie nastąpi przekierowanie do anulowanego zamówienia sprzedaży (COA), gdy anulujesz zamówienie sprzedaży (COA) za pomocą funkcji anulowania (ikona czerwony X). Zobaczysz oryginalne zamówienie sprzedaży. | |
Liczby dziesiętne w polu Kwota w dokumentach | Określa liczbę miejsc dziesiętnych dla pola Kwota brutto w zarchiwizowanym Zamówieniu sprzedaży, Fakturze sprzedaży... (COA / CIN / ...) | |
Liczby dziesiętne w polu Cena w dokumentach | Określa liczbę miejsc dziesiętnych dla pola Kwota brutto w zarchiwizowanym Zamówieniu sprzedaży, Fakturze sprzedaży... (COA / CIN / ...) | |
Domyślna marża brutto w dokumentach sprzedaży | Wartość tego ustawienia jest domyślnym procentem marży brutto używanym dla produktów bez ceny sprzedaży. Cena sprzedaży jest obliczana z ceny zakupu przy użyciu domyślnej marży brutto określonej jako wartość procentowa. Jeśli nie określisz tej wartości, system stosuje wartość 25% jako domyślną marżę brutto. To ustawienie jest używane w zamówieniu sprzedaży (COA), ofercie sprzedaży (CQU), żądaniu zamówienia sprzedaży (CPO) i awizie wysyłki (CSA). Format dla tej wartości to: N (N dla cyfr). Więcej informacji znajdziesz na stronie: https://help.rambase.net w pozycji Utwórz zamówienie sprzedaży | |
Domyślny zestaw reguł zaokrąglania cen dla sprzedaży | Wartość tego ustawienia to ID zestawu reguł zaokrąglania cen w aplikacjach Pozycja zamówienia sprzedaży (CIN-ITM) i Pozycja oferty sprzedaży (CQU-ITM). Jeśli nie chcesz określać zestawu reguł, pozostaw to ustawienie puste. | |
Widok domyślny po wybraniu produktu (ART) | Jeśli wartość tego parametru to WŁ., domyślnym widokiem w ITMCART jest widok Aktywne produkty. (ITMCART to aplikacja, w której wybierasz produkt przy tworzeniu pozycji dokumentu nabywcy). Jeśli to ustawienie jest dezaktywowane, domyślnym widokiem w ITMCART jest widok Wszystkie produkty. Uwaga! To ustawienie jest dostępne tylko w starszych aplikacjach, ale nie jest dostępne w aplikacjach REX. | |
Domyślny widok po wybraniu produktu (ART) dla zamówień nabywcy | Określa domyślny filtr podczas wybierania produktu (ART) dla zamówień nabywcy w ITMCART (aplikacji służącej do wybrania produktu przy tworzeniu pozycji dokumentu nabywcy). Jeśli to pole jest dezaktywowane, domyślnym widokiem w ITMCART będzie widok Wszystkie produkty. Uwaga! To ustawienie jest dostępne tylko w starszych aplikacjach, ale nie jest dostępne w aplikacjach HTML5. | |
Pole Departament jako obowiązkowe w zamówieniu sprzedaży (COA) | Jeśli to ustawienie ma wartość WŁ., pole Departament w folderze Księgowanie zamówienia sprzedaży (COA) należy wypełnić przed przekazaniem zamówienia sprzedaży do nabywcy | |
Ukrywanie domyślnej waluty na wydrukach dokumentu | Jeśli dla tego ustawienia wybrano wartość WŁ., domyślna waluta dla firmy nie jest wyświetlana podczas drukowania lub wysyłania dokumentów pocztą elektroniczną. Waluta jest wyświetlana na drukowanych i wysyłanych e-mailem dokumentach tylko, jeśli waluta różni się od domyślnej waluty firmy. | |
Ukrywanie kursu waluty, jeśli jest inna od domyślnej waluty | Jeśli dla tego ustawienia wybrano wartość WŁ., waluta jest ukryta, jeśli różni się od domyślnej waluty firmy. To ustawienie ma zastosowanie do wszystkich dokumentów nabywcy i dostawcy. | |
Import wartości zaległości z zamówień sprzedaży (COA) do Księgi głównej (KG) | Jeśli to ustawienie ma wartość WŁ., zaplanowane zadania wsadowe są uruchamiane w celu aktualizacji zamówień sprzedaży (COA) do importowania wartości zaległości do Księgi głównej. | |
Inspekcja z zaległości nabywcy (CUSBACKLOG) | Jeśli określisz to ustawienie, wybranie opcji Sprawdź z poziomu wiersza w CUSBACKLOG spowoduje wyświetlenie aplikacji Zarządzanie zaległościami nabywcy (CBM). Jeśli to ustawienie jest określone,wyświetlane są zaległości nabywcy (COA) według ITM (NGREP/100090). | |
Łączenie ostrzeżenia w zamówieniu sprzedaży (COA) | Ta wartość musi być liczbą całkowitą, która wskazuje liczbę dni przed datą zaplanowanej wysyłki, która wyzwoli zamówienie sprzedaży (COA) ze statusem 6 (ostrzeżenie), jeśli ilość nie będzie w pełni połączona ze stanem magazynowym. | |
Margines dla okna Przydział SalesLeadTime | Jeśli dla tego ustawienia i ustawienia Użyj okna Przydział dla zamówienia sprzedaży / zlecenia produkcyjnego wybrano wartość WŁ., zamówienia sprzedaży / zlecenia produkcyjne są zawsze przydzielane do OCZEKUJĄCYCH, o ile LINKDELDATE w SAR plus margines dla tego ustawienia jst poza okresem podanym w SALESLEADTIME z ART. Proces optymalizacji SAR łączy ponownie tylko zamówienia w obrębie tego okna. Jeśli kilka firm ma wspólne rejestry ART i SAR (struktura grupy), margines dla okna Przydział SalesLeadTime musi zostać określony tylko dla firmy skonfigurowanej jak OWNERDB. Ustawienie Użyj okna Przydział dla zamówienia sprzedaży / zlecenia produkcyjnego należy określić dla każdej bazy danych sprzedaży. Margines powinien być podany w liczbie dni. Z funkcji okna przydziału nie można korzystać, jeśli firma nie jest też skonfigurowana do przeprowadzania nocnego zadania wsadowego Optymalizacja SAR. | |
Informacje o partnerach | Wartość tego ustawienia to konfiguracja partnera firmy. Pole Partner w produkcji (MFR) można zaktualizować o te informacje, np. PSWAREHOUSE, ale może to być również lista oddzielona przecinkami, do której można dodawać nowe wartości. | |
Numer projektu jako obowiązkowy w zamówieniu sprzedaży (COA) | Jeśli dla tego ustawienia wybrano opcję WŁ., pole Projekt finansowy w folderze Księgowanie zamówienia sprzedaży (COA) musi zostać wypełnione, zanim będzie można przekazać zamówienie sprzedaży do nabywcy | |
[en] Reconfirm production work order (PWO) when a sales order (COA) is reconfirmed | [en] When confirmed date is updated in a sales order item (COA) with products of type "K" or "KA", the user will be asked to also update confirmed date in the assigned production work orders (PWO) | |
Ponowne potwierdzanie zamówienia sprzedaży (COA) | Jeśli wartość tego ustawienia to WŁ., potwierdzona data dostawy jest automatycznie aktualizowana w pozycji zamówienia sprzedaży (COA-ITM) w przypadku wprowadzenia zmiany w potwierdzonej dacie dostawy w pozycji odpowiedzi zamówienia zakupu (SOA-ITM) połączonej z zamówieniem sprzedaży. Ta aktualizacja jest rejestrowana w historii weryfikacji w zamówieniu sprzedaży. | |
[en] Don't reconfirm sales order if shipping day is a fixed week day | [en] If this setting is "ON" - Change in confirmed delivery date from supplier or production backlog will not cause automataically update of confirmed delivery date in Sales Order Item (COA-ITM) if ShippingDay is a fixed week day. In this case a message will be set on Sales Order Item | |
Żądana data w zamówieniu sprzedaży (COA) | Wartość w tym ustawieniu musi być liczbą całkowitą z zakresu 0 – 365, która jest wykorzystywana do obliczania żądanej daty dostawy dla pozycji zamówienia sprzedaży (COA-ITM). Jeśli podasz 0 jako wartość, żądana data dostawy pozycji zamówienia sprzedaży będzie bieżącą datą. Jeśli podasz 2 jako wartość, żądaną datą dostawy pozycji zamówienia sprzedaży będzie bieżąca data dostawy plus dwa dni. | |
Zamówienie sprzedaży (COA) – Przydziel do stanu magazynowego | Jeśli to ustawienie ma wartość WŁ., użytkownicy mają możliwość uruchomienia zadania, którego celem jest połączenie wszystkich pozycji w zamówieniu sprzedaży (COA)ze stanem magazynowym. Jeśli nie ma żadnego wolnego stanu magazynowego, program próbuje zamienić łącza z innymi dokumentami. Zadanie uruchamia się za pomocą opcji Przydziel do stanu magazynowego w obszarze Działania i operacje w aplikacji Zamówienie sprzedaży. | |
Sprzedawca w pozycji zamówienia sprzedaży (COA-ITM) | Jeśli wartość tego ustawienia to CUS.PIDEXT, pole Sprzedawca w zamówieniu sprzedaży (COA), awizo wysyłki (CSA) i fakturze sprzedaży (CIN) jest aktualizowane z pola PidExternal w nabywcy (CUS). Jeśli wartością jest CUS.PIDINT, pole Sprzedawca jest aktualizowane z pola PidInternal w nabywcy. Jeśli wartość to SYS.PID, pole Sprzedawca jest uzupełniane nazwą i identyfikatorem pracownika (PID) autora dokumentu. Informacje z tych pól w nabywcy są także kopiowane do innych pól w zamówieniu sprzedaży (COA). PidExternal = opiekun klienta, PidInternal = asystent sprzedaży i osoba, która tworzy zamówienie sprzedaży SysPid = strona odpowiedzialna. Jeśli wartość tego ustawienia to WYŁ., pole Sprzedawca jest uzupełniane informacjami z PidExternal | |
Wyświetlanie okna podręcznego Docby przed zarejestrowaniem zamówienia sprzedaży (COA) | Jeśli to ustawienie ma wartość WŁ., okno podręczne Docby jest wyświetlane, zanim będziesz mieć możliwość zarejestrowania zamówienia sprzedaży (COA). W tym oknie podręcznym możesz wybrać sposób wysłania dokumentu do nabywcy. | |
Użyj okna Przydział dla zamówienia sprzedaży (COA) | Jeśli dla tego ustawienia i ustawienia Margines dla okna SalesLeadTime Assignment wybrano wartość WŁ., zamówienie sprzedaży otrzymuje przydział z OCZEKUJĄCYCH, o ile LINKDELDATE w SAR plus wartość z ustawienia Margines dla okna SalesLeadTime Assignment jest poza okresem podanym przez SALESLEADTIME z ART. Proces optymalizacji SAR optymalizuje jedynie zamówienie sprzedaży w obrębie tego okna. W przypadku, gdy kilka firm ma wspólne rejestry ART i SAR (struktura grupy), margines dla okna Przydział SalesLeadTime powinien zostać określony tylko dla firmy skonfigurowanej jako OWNERDB, a ustawienie Użyj okna przydziału dla zamówienia sprzedaży należy określić dla każdej bazy danych sprzedaży. |