Monitorowanie zapytania ofertowego sprzedaży
Jeśli zapytanie ofertowe sprzedaży (CRQ) ma zostać przekazane do oferty sprzedaży (CQU), zapytanie musi mieć status 4.
Istnieją dwie metody przekazania zapytania do oferty – można przekazać cały dokument lub pozycję po pozycji.
Aby przenieść część zapytania ofertowego sprzedaży (CRQ) do nowej oferty sprzedaży (CQU), kliknij dwukrotnie pozycję, którą chcesz przenieść do nowej oferty sprzedaży (CQU). W menu kontekstowym kliknij opcję Przekaż do oferty sprzedaży. Następnie wybierz miejsce docelowe dla opcji Przekaż do nowej oferty, jeśli pozycja ma być dodana do nowej oferty sprzedaży (CQU). Jeśli nie, możesz wybrać istniejącą ofertę sprzedaży (CQU) dostępną w polu Wyszukiwanie pod opcją Przekaż do istniejącej oferty i kliknąć przycisk Przekaż.
Aby przenieść całe zapytanie ofertowe sprzedaży (CRQ) do nowej oferty sprzedaży (CQU), w menu kontekstowym wybierz opcję Przekaż wszystkie pozycje do oferty sprzedaży. Następnie wybierz miejsce docelowe dla opcji Przekaż do nowej oferty, jeśli pozycje mają zostać przeniesione do nowej oferty sprzedaży (CQU). Jeśli nie, możesz wybrać istniejącą ofertę sprzedaży (CQU) dostępną w polu Wyszukiwanie pod opcją Przekaż do istniejącej oferty. Kliknij przycisk Przekaż.
Jeśli pozycje przenoszone do innego dokumentu mają ilość większą niż 1, możesz też wybrać ilość do przeniesienia. Jeśli do przeniesienia do nowej oferty nie wybierzesz pełnej ilości, pozostała ilość pozostanie w oryginalnym zapytaniu ofertowym. Jeśli pozycja CRQ otrzymała cenę docelową, będzie ona widoczna w pozycji CQU.