Śledzenie zarządzania nabywcami
Po wprowadzeniu wszystkich istotnych informacji po utworzeniu nowego nabywcy (CUS) można go aktywować za pomocą opcji Aktywuj nabywcę w menu kontekstowym. To sprawi, że ten CUS będzie aktywny w systemie Ram Base i będzie mógł brać udział w procesie sprzedaży. Aby dezaktywować nabywcę, kliknij w menu kontekstowym opcję Zamknij nabywcę.
Jak wcześniej wspomniano, wszystkie informacje wprowadzone w CUS są ustawione jako domyślne. To oznacza, że wszystkie dokumenty utworzone z udziałem tego CUS będą zawierać te informacje. Nie oznacza to jednak, że informacje są statyczne. Pole Warunki płatności, które definiuje warunki płatności dla danego CUS, jest dobrym przykładem. Jeśli dla tego CUS warunki płatności są ustawione na 15 dni, domyślnie będą tak ustawione we wszystkich zamówieniach zakupu od CUS. Jeśli jednak zostaną zmienione w samym zamówieniu, zmiana będzie dotyczyć tylko tego zamówienia, a w domyślnych ustawieniach CUS nic się nie zmieni.
Aby na stałe zmienić warunki płatności lub jakiekolwiek inne ustawienia, należy wykonać to działanie w aplikacji CUS.
W widoku CUS masz dostęp do wszystkich informacji o nabywcach i możliwość ich wypełniania lub edycji. Informacje ogólne, takie jak nazwa i adres CUS, są wyświetlane na stałe, podobnie jak kluczowe dane liczbowe, które są wyświetlane w górnej części dokumentu. Kluczowe dane liczbowe stanowią podsumowanie okresowych kwot rozliczeń, rezerwacji, zaległości, salda, zaległych płatności, warunków płatności i kredytów.
Użyj obszaru Oś czasu na karcie Przegląd, aby znaleźć dokumenty połączone z nabywcą. Zaznacz typy dokumentów w polu Typy dokumentów i okres w polu Okres. Kliknij datę, aby znaleźć wszystkie zaznaczone typy dokumentów od tej konkretnej daty. W polu Okres Ostatni rok wyświetla 12 miesięcy wstecz od dzisiejszej daty. 1 rok temu wyświetla dokumenty sprzed 12–24 miesięcy.
Karta Kontakty wyświetla osoby do kontaktu połączone z nabywcą. Istnieje możliwość dodania/zmiany stanowiska, domyślnego telefonu i domyślnego e-maila bezpośrednio w aplikacji CUS.
Na karcie Adresy wysyłkowe wyświetlane są wszystkie adresy wysyłkowe połączone z nabywcą i adresem na fakturze. Może to być tylko jeden adres na fakturze i nie można go usunąć. Użyj ikony edycji, aby zmienić adresy.
Karta Transakcje umożliwia odnajdowanie historii transakcji nabywców, które można filtrować według wyboru.
Karta Finanse zawiera informacje dotyczące transakcji nabywców, monitów, kwot zobowiązań, statystyk odsetek i płac oraz łącza do powiązanych dokumentów.
Karta Współpraca jest istotna w przypadku sprzedaży. Uwagi i zadania można dodawać za pomocą ikony Dodaj nowe na kartach Uwagi i Zadania. Komunikacja e-mail jest zapisywana na karcie E-maile. Karta Szanse wyświetla szanse połączone z zaznaczonym nabywcą. Kliknij przycisk strzałki z prawej strony szansy, aby otworzyć widok Szczegóły szansy (OPPD) zaznaczonej szansy połączonej z nabywcą.
Na karcie Ustawienia można ustawić i dostosować najczęstsze ogólne ustawienia, takie jak: język, płatność i warunki dostawy, a dodatkowo dokumenty, które CUS będzie otrzymywać. Zawiera ona również informacje dotyczące warunków płatności CUS i inne ustawienia związane z finansami. Można powiedzieć, że folder Sprzedaż i wysyłka zawiera informacje i ustawienia związane z logistyką. W tym miejscu można ustawić szczegóły wysyłki dla CUS, jeśli chce mieć ustawienia domyślne. Kliknij pole wyboru Wyślij zapasy z jednakową zaplanowaną datą wysyłki razem, aby wszystkie zapasy były oznaczone jako niegotowe, dopóki wszystkie zapasy nie będą gotowe do wysyłki.
Podczas tworzenia zamówienia sprzedaży (COA) z żądania zamówienia sprzedaży (CPO), COAITM nie odziedziczy informacji o cenie z CPOITM, ale z rejestru zapasu (ART). Oczekiwana cena z CPOITM zostanie wyświetlona w COAITM, a jeśli wystąpi rozbieżność między nimi, pojawi się ostrzeżenie.