Tworzenie zapytań ofertowych sprzedaży
Tworzenie nowego zapytania ofertowego sprzedaży (CRQ)
Aby otworzyć aplikację Zapytanie ofertowe sprzedaży (CRQ), znajdź pozycję Sprzedaż w menu RamBase, a następnie pozycję Wycena. Kliknij pozycję Zapytania ofertowe sprzedaży, aby wejść do aplikacji CRQ.
Kliknij przycisk Utwórz nowe zapytanie ofertowe w lewym dolnym rogu aplikacji.
Aby znaleźć nabywcę wpisz część jego nazwy (CUS) w polu wyszukiwania nabywcy lub kliknij strzałkę skierowaną w dół, aby otworzyć menu wyszukiwania. Wybierz żądanego CUS, a jeśli ma on kilka adresów, wybierz adres nabywcy w polu wyszukiwania adresu.
Wybierz walutę w polu Waluta i kliknij przycisk Utwórz.
Po powrocie do CRQ zobaczysz, że CRQ otrzymało numer porządkowy (CRQ/xxxxxx) w prawym górnym rogu. Oznacza to, że CRQ zostało zapisane i jest dostępne do dalszego przetwarzania.
Numer referencyjny z CUS może być ustawiony w polu Numer referencyjny nabywcy. Osoba odniesienia dla CUS może być ustawiona w polu Odwołanie do nabywców.
Aby dodać produkty, kliknij przycisk Utwórz nową pozycję.
Spowoduje to otwarcie okna podręcznego, w którym należy wprowadzić odpowiednie informacje. Wybierz ilość w polu Ilość i wprowadź nazwę produktu w polu Produkt, aby znaleźć go na liście produktów. Jeśli CUS ma cenę docelową, możesz ją dodać w tym miejscu.
Jeśli istnieje żądana data dostawy, można ją ustawić w polu Żądana data dostawy. Kliknij ikonę kalendarza obok pola Żądana data dostawy i wybierz datę. Można ją zmienić.
Jeśli chcesz dodać kilka pozycji, zaznacz pole Utwórz kolejną i powtórz proces dodawania pozycji.
Kliknij przycisk Utwórz.
Jeśli chcesz dodać kilka pozycji, kliknij przycisk Utwórz nową pozycję i powtórz proces dodawania pozycji.
[en] Create a draft
[en] A draft can automatically be created by clicking the Create new draft button in the menu. When a draft is created, the menu will automatically be collapsed to give more overview. Draft will create a document for a default customer, found in the Company settings (CSV) Default customer account for sales draft. If no Customer (CUS) is set up in this Company settings (CSV), RamBase will create one named as Unknown. This will have base data according to standard create values for this company. The base data can be changed for this Customer (CUS) afterwards if it is required, or the user can create a Customer (CUS) manually and add this to the Company setting (CSV). It will not be allowed to register documents for this Customer (CUS), users must change to a real Customer (CUS) before registering.
[en] When creating a draft It is possible to add Products (ART) by searching them up in the Quick search field. Clicking on the Quick search filter icon will list a series of checkboxes. The user can decide which categories are to be included in the search. Hover over the Quick search filter icon to quickly see which categories are included in the search. New items can be added by clicking the Plus icon.
[en] Add product
[en] The Add product tab shows a Location available field and a Total available field. Location available inspect stock and available quantity for Location (LOC) of the document. Total available inspects stock and available quantity for all Location (LOC).
[en] The Show details checkbox gives an overview over 4 useful tabs:
[en] Tab names | [en] Description |
|---|---|
[en] Product details | [en] Lists information from the related Product (ART) |
[en] Product details | [en] Accessories registered from Product (ART) |
[en] Replacements | [en] Replacements needed for a Product (ART) |
[en] Transactions | [en] Shows backlog items, Quote items and Invoice items |
[en] When adding items from the Add products tab, they will appear in the Items tab.
[en] The Show details checkbox gives an overview over 5 useful tabs:
[en] Tab names | [en] Description |
|---|---|
[en] Item details | [en] List information from the related Sales order item (COAITEM) |
[en] Notifications | [en] Notifications for this item |
[en] Product details | [en] Lists information from the related Product (ART) |
[en] Landed costs | [en] Shows the chosen purchase currency and the landed cost in purchase currency and sales currency |
[en] Accessories | [en] Accessories registered from Product (ART) |
[en] Re-arrange order items
[en] It is possible to re-arrange items before registering a Sales quote (CQU) and sending it to the Customer (CUS), so that the items can be presented in logical order. Re-arrange item can be found by clicking the Context menu and then click on the Change items order.
[en] The Item field is an id of an item and the field LineNo will take over as the sorting key. LineNo will decide the order of lines and will be used as sequence number for items. Item and LineNo will not necessarily be synchronized. When an item is deleted, it will simply not exist anymore. PDFs to Customers (CUS) will show a column for LineNo rather than Item. The field LineNo can be found as a column in the Sales quote item (CQUITM). When forwarding a Sales quote (CQU) to a Sales order (COA), item will be created in the LineNo order in the new documents.