Tworzenie faktury sprzedaży dla kosztów
Koszty nie mogą być przechowywane w magazynie. Koszty są generowane i konsumowane w tym samym czasie. Niemożliwe jest zatem zautomatyzowanie fakturowania kosztów, jak ma to miejsce w przypadku towarów. Faktury sprzedaży (CIN) utworzone z kosztów należy wprowadzić ręcznie w aplikacji CIN.
CIN dla kosztów zawsze będą miały lokalizację XXX i nie można tego zmienić. Oznacza to, że żadna pozycja na fakturze dla kosztów nie może być połączona z magazynem.
Podczas dodawania pozycji do faktury za koszty możesz wybrać tylko koszty (zapasy kategorii X) i/lub usługi (zapasy kategorii V). Na fakturze sprzedaży dla kosztów nie można zafakturować żadnych towarów.
Tworzenie faktur bezpośrednio z aplikacji Faktura sprzedaży (CIN)
Aby otworzyć aplikację Faktura sprzedaży (CIN), znajdź pozycję Finanse w menu RamBase, a następnie pozycję Należności. Kliknij Faktury sprzedaży, aby wejść do aplikacji CIN.
Kliknij ikonę Utwórz CIN/.. w lewym dolnym rogu okna, aby utworzyć nową fakturę sprzedaży (CIN).
Wprowadź nazwę konta nabywcy albo kliknij ikonę strzałki obok pola Nazwa konta, aby wyświetlić listę nabywców. Z listy nabywców wybierz żądanego nabywcę i naciśnij klawisz ENTER.
Wybierz walutę i kliknij OK, jeśli nabywca używa kilku walut.
Dodaj dane w polu YourNo i YourRef. Pamiętaj, że większość pól w nagłówku faktury jest ustawionych automatycznie w wyniku dokładnego wprowadzenia szczegółów nabywcy w aplikacji CUS.
Sprawdź, czy informacje są wystarczające.
Kliknij ikonę Utwórz nową pozycję, aby wyświetlić okno Pozycja faktury sprzedaży.
Dodaj ilość w polu Ilość.
Kliknij ikonę strzałki obok pola Część, aby wyświetlić okno podręczne Wybór części.
Wyróżnij żądaną część i naciśnij klawisz ENTER.
Możesz dodać opis w polu Tekst i cenę jednostkową dla pozycji faktury sprzedaży w polach Cena.
Opcjonalnie kliknij ikonę lupy obok pola AccNo , żeby wprowadzić numer konta (AccNo), departament (DepNo), kod VAT i inne istotne wymiary. Dane mogą być wypełnione przez system w oparciu o informacje ustawione dla tego konkretnego zapasu.
Jeśli chcesz edytować numer konta, departament i inne wymiary, kliknij przycisk OK, aby powrócić do okna podręcznego Pozycja CIN.
Jeśli do tej faktury ma zostać dodanych więcej zapasów, naciśnij klawisz Page Down i powtórz tę procedurę do momentu zakończenia faktury.
Naciśnij klawisz Esc, aby powrócić do okna CIN.
Naciśnij klawisz F12, aby otworzyć menu akcji, i wybierz opcję Zarejestruj fakturę sprzedaży.
CIN została zarejestrowana w księgowaniu, wysłana do nabywcy w formie drukowanej lub e-mailem i oczekuje na opłacenie.