Etapy szansy sprzedaży
Gdy użytkownik otwiera aplikację Szansa sprzedaży po raz pierwszy, system tworzy sześć domyślnych etapów szansy sprzedaży. Te etapy można edytować, usuwać lub można zmienić ich kolejność.
Tworzenie nowego etapu
Otwórz aplikację Etapy szansy sprzedaży (OPPS), znajdź pozycję Administrator w menu RamBase, a następnie pozycję CRM. Kliknij pozycję Etapy szansy sprzedaży, aby otworzyć aplikację OPPS.
Kliknij znajdujący się w lewym dolnym rogu przycisk Dodaj nowy etap.
Dodaj niezbędne informacje:
Nazwa: Nazwa etapu, która będzie wyświetlana.
Prawdopodobieństwo: Domyślne prawdopodobieństwo udanej transakcji w procentach dla tego etapu.
Szablon procesu: Tutaj można dodać szablon zadania, który będzie wyzwalany za każdym razem, gdy szansa sprzedaży jest dodawana do tego etapu. Szablony zadań są zachowywane w obszarze Współpraca — Szablon procesu zadania.
Po zakończeniu kliknij przycisk OK.
Uwaga! Jeśli chcesz zmienić kolejność etapów, kliknij i przeciągnij etap do zamierzonego położenia.