Monitorowanie faktury wynajmu
Kroki pozostałe przed rzeczywistym rozliczeniem nabywcy obejmują sprawdzenie faktur i wprowadzenie zmian, jeśli zajdzie taka konieczność. Można to zrobić na dwa różne sposoby, w zależności od liczby pozycji w planach, które mają zostać zmienione.
Pojedyncza pozycja
Z poziomu dokumentu Faktura nabywcy – WYNAJEM wyróżnij żądaną pozycję na liście i naciśnij klawisz ENTER.
Spowoduje to otwarcie pozycji faktury nabywcy. Naciśnij klawisz F12 lub kliknij prawym przyciskiem myszy, aby otworzyć menu akcji. Wybierz opcję Zmień status faktury wynajmu.
Spowoduje to otwarcie okna podręcznego, w którym można edytować pojedyncze dni związane z płatnością za poszczególne pozycje.
Wiele pozycji
Aby zmienić wiele pozycji dotyczących płatności, najłatwiej jest usunąć fakturę i utworzyć nową.
Otwórz wybraną fakturę.
Naciśnij klawisz F12 lub kliknij prawym przyciskiem myszy, aby otworzyć menu akcji. Wybierz opcję Usuń wszystkie pozycje.
Naciśnij klawisz F12 lub kliknij prawym przyciskiem myszy, aby otworzyć menu akcji. Wybierz opcję Odrzuć dokument.
Wróć do dokumentu planu faktur cyklicznych (COP). Możesz to zrobić, klikając ikonę lupy, która znajduje się z prawej strony okna po środku obok pozycji NaszNumer. W polu znajduje się również odwołanie dokumentu COP.
Kliknij łącze Zmień status faktury w polu Informacje o planie i wprowadź żądane zmiany.
Naciśnij klawisz F12 lub kliknij prawym przyciskiem myszy, aby otworzyć menu akcji. Wybierz opcję Utwórz fakturę dla wszystkich pozycji.
Postępuj zgodnie z krokami podanymi wcześniej w punkcie Fakturowanie planu wynajmu.
Spowoduje to utworzenie gotowej do przetworzenia faktury.
Wysłanie faktury do nabywcy
Istnieją dwie metody wysłania faktury do nabywcy, w zależności od tego, czego zmiana ma dotyczyć.
Pierwszą metodę stosuje się, jeśli prawdopodobne jest, że nabywca zaakceptuje fakturę bez konieczności wprowadzania zmian.
Naciśnij klawisz F12 lub kliknij prawym przyciskiem myszy, aby otworzyć menu akcji. Wybierz opcję Przekaż do nabywcy.
Faktura przejdzie do statusu ST:4 i zostanie wysłana do nabywcy zgodnie ze specyfikacjami nabywcy zdefiniowanymi w archiwum CUS.
Drugą metodę stosuje się, jeśli jest prawdopodobne, że nabywca będzie chciał wprowadzić zmiany w fakturze.
Naciśnij klawisz F12 lub kliknij prawym przyciskiem myszy, aby otworzyć menu akcji. Wybierz opcję Drukuj / Wyślij fakturę proforma.
Aby wygenerować dokument faktury w formacie PDF, kliknij znajdującą się z lewej strony wiersza pozycji ikonę Generuj PDF.
Naciskaj przycisk Odśwież, aż po prawej stronie wiersza pozycji pojawi się ikona PDF.
Oznacza to, że faktura proforma została utworzona, a faktura będzie mieć status ST:2.
Jeśli zajdzie konieczność zmiany faktury, naciśnij klawisz F12 lub kliknij prawym przyciskiem myszy, aby otworzyć menu akcji i wybierz opcję Otwórz ponownie dla wprowadzania danych (ST:1). Dzięki temu dokument będzie gotowy do edycji.